수주 관리

견적이 채택되면 수주 프로젝트로 전환돼요. 수주 프로젝트의 진행 상태를 한눈에 확인하고, 제작부터 납품까지 체계적으로 관리해 보세요. 원활한 거래 관리로 신뢰도를 높여보세요!

사전 준비

수주 관리를 시작하려면 아래 조건이 필요해요.

파트너 가입이 완료되고, 관리자 승인을 받은 상태여야 해요.
고객에게 견적서를 제출하고, 견적이 채택된 프로젝트가 있어야 해요.
수주 프로젝트는 마이캐파 > 제조 견적 > 수주 메뉴에서 확인할 수 있어요.

사용 방법

수주 프로젝트 목록

마이캐파 > 제조 견적 > 수주에 들어가면 수주한 프로젝트 목록을 확인할 수 있어요.

프로젝트 카드 구성

각 프로젝트는 카드 형태로 표시되며, 아래 정보를 한눈에 확인할 수 있어요.

항목	설명
상태 칩	현재 진행 상태를 나타내요 (결제대기, 결제완료(발주완료), 제조시작, 배송중, 배송완료, 구매확정, 취소)
진행 프로그레스바	전체 프로세스 중 현재 어느 단계에 있는지 시각적으로 보여줘요
고객 정보	견적을 요청한 고객의 기본 정보를 확인할 수 있어요
CTA 버튼	현재 단계에 맞는 다음 액션 버튼이 표시돼요 (예: 발주 확인, 배송 등록 등)

프로젝트 유형 구분 칩

프로젝트가 어떤 경로로 들어왔는지 칩 색상으로 구분할 수 있어요.

칩 색상	유형	설명
파란색	1:1 지정	고객이 파트너를 직접 지정하여 견적을 요청한 프로젝트예요
빨간색	공급망	공급망에 등록된 파트너에게 우선 배정된 프로젝트예요
주황색	AI 실시간	AI가 파트너의 역량에 맞게 실시간으로 매칭한 프로젝트예요

TIP: 1:1 지정 프로젝트는 경쟁 없이 해당 파트너에게만 견적 요청이 가므로 수주 확률이 높아요. 고객 응대를 신속하게 해 주세요.

프로젝트 상세 화면

프로젝트 카드를 클릭하면 해당 프로젝트의 상세 화면이 표시돼요. 상세 화면에서는 진행 상태, 고객 정보, 결제 정보 등을 한눈에 확인하고, 다음 단계 액션을 바로 수행할 수 있어요.

견적요청서 카드

상세 화면 상단에 프로젝트의 기본 정보가 카드 형태로 표시돼요.

도면 썸네일 미리보기 (클릭 시 도면 뷰어가 새 창으로 열려요)
결제 상태 칩: 현재 결제 상태 (결제대기, 결제완료, 제조시작 등)
프로젝트 유형 칩: 1:1 지정(파란색), 공급망(빨간색), AI 매칭(주황색)
프로젝트명, 작성일, 서비스 유형, 총 제작 수량

카드를 클릭하면 견적요청서 상세 모달이 열려서 고객의 요청 사항(제조 서비스, 소재, 수량, 납기일, 첨부 도면 등)을 자세히 확인할 수 있어요.

고객 정보

견적을 요청한 고객의 정보를 확인할 수 있어요.

담당자명, 회사명 (개인 고객인 경우 “개인고객”으로 표시)
배송지 주소
배송 연락처 (결제 완료 이후 상태에서만 표시돼요)
“고객정보 보기” 버튼을 클릭하면 고객의 상세 정보를 모달로 확인할 수 있어요

진행 상태 및 프로그레스바

프로젝트의 현재 진행 단계를 시각적으로 보여줘요.

상태 텍스트: 현재 단계 (결제대기 → 결제완료(발주완료) → 제조시작 → 배송중 → 배송완료/구매확정)
프로그레스바: 견적 → 발주 → 제조 → 배송 → 완료까지 전체 흐름에서 어느 위치인지 한눈에 파악할 수 있어요

결제 정보

결제 상태, 결제 수단, 금액 상세(공급가, 부가세, 배송비 등)를 확인할 수 있어요.

상태별 액션 버튼

현재 진행 단계에 따라 다른 액션 버튼이 표시돼요.

상태	주요 액션 버튼	설명
결제대기	채팅, 발주서 보기	고객의 결제를 기다리는 단계예요
발주완료	제조 시작, 발주 거부	발주를 확인하고 제조를 시작하거나, 수락이 어려운 경우 거부할 수 있어요
제조시작	배송하기	제조가 완료되면 배송 정보를 등록해요
배송중	배송 정보	등록한 배송 정보(운송장 등)를 확인할 수 있어요
거래완료	배송 정보	구매확정이 완료된 상태예요
발주취소요청	발주취소 승인	고객의 취소 요청을 승인할 수 있어요
환불요청	환불 승인	고객의 환불 요청을 승인할 수 있어요

모든 상태에서 보낸 견적서 보기, 채팅, 세금계산서 발행/보기 버튼을 사용할 수 있어요. 안심번호가 제공되는 경우 안심번호 복사 버튼도 표시돼요.

TIP: 발주 내용에 이상이 있으면 발주 확인 전에 채팅으로 고객에게 먼저 문의해 주세요. 합의가 이루어진 후 발주를 확인하시면 돼요.

입찰 경쟁 정보

상세 화면 하단에서 같은 프로젝트에 입찰한 경쟁 업체 정보와 입찰가를 확인할 수 있어요. 구독 플랜에 따라 열람 가능한 정보가 달라요.

참고: 입찰 경쟁 정보는 구독 플랜에 따라 열람 범위가 달라져요. 상세한 경쟁 정보가 필요하다면 상위 플랜을 고려해 보세요.

프로젝트 진행 기록

프로젝트의 모든 활동이 타임라인 형태로 기록돼요. 견적 제출부터 발주, 제조, 배송, 완료까지 각 단계에서 발생한 이벤트와 시간을 확인할 수 있어요.

리스트 관리

사용자 정의 리스트를 만들어 프로젝트를 분류할 수 있어요. 프로젝트가 많아질수록 리스트로 관리하면 편리해요.

기능	설명
리스트 생성	원하는 이름으로 새 리스트를 만들 수 있어요 (예: “긴급 건”, “장기 프로젝트”)
리스트 수정	리스트 이름과 색상을 변경할 수 있어요
리스트 삭제	더 이상 필요 없는 리스트를 삭제할 수 있어요 (프로젝트는 삭제되지 않아요)
색상 지정	리스트마다 다른 색상을 지정해서 시각적으로 구분할 수 있어요

TIP: “납기 임박”, “결제 대기”, “제작 완료” 등 상태별 리스트를 만들면 프로젝트 관리가 훨씬 수월해져요.

거래 내역

결제 및 정산 내역을 검색하고 관리할 수 있어요.

기간 검색: 원하는 기간의 거래 내역을 조회할 수 있어요.
필터: 상태별, 결제 수단별 등 다양한 조건으로 필터링할 수 있어요.
엑셀 다운로드: 거래 내역을 엑셀 파일로 내려받아 회계 처리에 활용할 수 있어요.

통계

수주 성과를 시각화된 차트로 확인할 수 있어요.

통계 항목	설명
수주 성과	기간별 수주 건수와 매출액을 확인할 수 있어요
재거래율	기존 고객과의 재거래 비율을 볼 수 있어요
서비스 비중	CNC, 3D프린팅, 사출 등 제조 서비스별 매출 비중을 확인할 수 있어요

TIP: 재거래율이 높으면 안정적인 매출을 확보할 수 있어요. 납기와 품질 관리에 신경 써서 고객 만족도를 높여보세요.

기업 프로젝트 (마스터 권한)

기업 계정의 마스터 권한이 있다면 팀원별 수주 현황을 트리 구조로 조회할 수 있어요.

팀원별 수주 프로젝트 목록과 진행 상태를 한눈에 확인할 수 있어요.
팀 전체의 수주 현황을 파악하고, 업무 배분에 활용할 수 있어요.
특정 팀원의 프로젝트를 클릭하면 해당 프로젝트의 상세 모달로 이동해요.

자주 묻는 질문

질문	답변
수주 프로젝트가 목록에 보이지 않아요.	마이캐파 > 제조 견적 > 수주 메뉴에서 확인해 주세요. 필터가 적용되어 있다면 필터를 초기화해 보세요. 견적이 채택된 프로젝트만 수주 목록에 나타나요.
발주서 내용이 견적서와 다른데 어떻게 하나요?	발주서에 이상이 있으면 발주 확인 전에 채팅으로 고객에게 문의해 주세요. 합의가 이루어진 후 발주를 확인하시면 돼요.
프로젝트 상태가 “취소”로 변경되었어요. 왜 그런가요?	고객이 발주를 취소했거나 환불을 요청한 경우예요. 환불/취소 대응 가이드를 참고해 주세요.
경쟁입찰 탭에서 정보가 보이지 않아요.	경쟁입찰 정보는 구독 플랜에 따라 열람 범위가 달라요. 구독 플랜 비교에서 플랜별 혜택을 확인해 보세요.
거래 내역을 엑셀로 다운로드할 수 있나요?	네, 거래 내역 화면에서 엑셀 다운로드 버튼을 클릭하면 조회된 내역을 엑셀 파일로 내려받을 수 있어요.